Omkostninger

Lave omkostninger og gennemsigtighed

Et af nøgleprincipperne i Investeringsforeningen SR Invest er lave omkostninger og høj gennemsigtighed.

Investeringsforeningen SR Invest er baseret på en passiv investeringsstrategi, hvor fondenes afkast søger at matche afkastet på et givent aktie- eller obligationsmarked.

Den passive investeringsstrategi udføres ved at investere fondenes formuer i et mindre antal såkaldte ETF’er (passive børsnoterede UCITS-fonde), der hver især følger markedsafkastet på hver deres geografiske marked. Foreningens fonde er dermed ”fund-of-funds”, og det er den billigste og mest enkle måde at opnå den globale eksponering, som fondene søger. Foreningens porteføljerådgiver tilpasser løbende fordelingen mellem de ETF’er, der indgår i porteføljen. Dermed får du et afkast, der svarer til fondens samlede strategi.

Du kan læse mere om de enkelte omkostninger i foreningens prospekt, som kan hentes her.